"Dedicato a mio figlio Patrick senza il cui aiuto questo libro sarebbe stato scritto molto prima"

Dopo le interminabili guerre del periodo dei Cento Regni, intere regioni della Terra di Darkover si sono spopolate, diventando territorio di conquista da parte di bande di fuorilegge. Nel corso di una spedizione in quelle regioni, il terrestre Larry Montray, scambiato per l'erede di Alton, viene rapito dai banditi e condotto nel loro castello in una valle inaccessibile. Il ritorno a Thendara costringer� Larry Montray e Kennard Alton, che lo ha aiutato a fuggire, ad attraversare l'immensa foresta Kahuenga, ma anche a scoprire alcuni dei più antichi misteri di Darkover. Adottato dai nobili di Alton, per Larry questo lungo viaggio è in realtà un RITORNO A DARKOVER.